Notre processus d’accompagnement
Un accompagnement structuré en toute impartialité
Notre process commence par l’écoute approfondie de vos problématiques, suivi par une analyse méthodique et la présentation d’un rapport neutre. Chaque étape vise à garantir une transparence totale, le respect de vos données et la pertinence de nos recommandations. Nous intégrons toujours les conditions de marché, les frais applicables et vos attentes dans notre réflexion.
Rencontrez notre équipe
Thierry Morel
Conseiller principal analyse
Thierry possède plus de 15 ans d’expérience dans le conseil en organisation patrimoniale et l’analyse de portefeuilles. Il met tout en œuvre pour fournir des recommandations claires, structurées, et respectueuses de la spécificité de chaque situation client.
Raphaëlle Simon
Responsable relation client
Spécialisée dans la compréhension fine des besoins clients, Raphaëlle veille à la qualité et à la personnalisation de chaque échange. Son approche dialoguée et rigoureuse est appréciée pour sa pédagogie et son empathie.
Charles Garnier
Analyste études de portefeuille
Charles réalise la collecte et l’analyse des données, s’assurant que chaque rapport soit précis, compréhensible, et exhaustif. Il a à cœur de garantir la confidentialité et l’objectivité des restitutions produites.
Les étapes de notre accompagnement
Notre méthode a été conçue pour garantir objectivité et clarté à chaque phase, de la rencontre initiale à la remise de vos recommandations, en accord avec vos attentes spécifiques.
Première prise de contact
Échange préliminaire pour comprendre votre environnement et vos attentes. Aucune orientation n’est imposée, il s’agit avant tout d’écouter et de recueillir les éléments pertinents.
Cette étape est essentielle pour cerner la globalité de votre situation et bien cibler les axes d’analyse à développer ensuite.
Collecte et étude de vos informations
Nous réunissons l’ensemble des documents et informations nécessaires pour une vision complète, en toute confidentialité et transparence.
La confidentialité de vos échanges est garantie. Aucun élément n’est transmis à des tiers, chaque document est sécurisé.
Analyse neutre et rapport détaillé
Réalisation de l’étude de votre portefeuille, en mettant en avant les points forts, zones de vigilance et pistes d’ajustement éventuelles.
Le rapport vous sera remis avec des explications précises sur les frais constatés, la structure actuelle et des recommandations neutres.
Échange final et réponses à vos questions
Présentation du rapport et discussions pour s’assurer de la bonne compréhension et de l’autonomie dans vos décisions futures.
Vous bénéficiez d’un espace de dialogue pour poser toutes vos questions, en toute indépendance et sans aucune pression.
Notre approche face aux standards
Découvrez ce qui différencie notre prestation indépendante d’une démarche traditionnelle en France
| Points d’analyse | orbexiliona | Cabinet classique | Banque privée |
|---|---|---|---|
| Analyse totalement indépendante | Oui | Non | Limité |
| Absence de liens commerciaux | Oui | Non | Non |
| Restitution personnalisée | Toujours | Parfois | Parfois |
| Examen des frais et conditions | Complet | Partiel | Variable |